מיטב ניהול תיקים

כשזה מגיע לניהול תיקי השקעות, אין תחליף למקצועיות, ביטחון ואמון. מיטב ניהול תיקים בע"מ מציעה גישה ניהולית המשלבת ניסיון רב, כלים מתקדמים אחריות מרבית ושקיפות מלאה.

במיטב ניהול תיקים מנוהלים כיום תיקי השקעות בכ-77 מיליארד שקל  (נכון ל-30.6.2024), עבור אלפי לקוחות פרטיים, תאגידים וגופים מוסדיים. כל אחד מלקוחותינו נהנה מבנייה ומניהול אישי של תיק ההשקעות שלו, במטרה להוביל לביצועים מרשימים ולניהול השקעות נכון ואחראי. אנו שמים דגש רב על שירות, יחס אישי, הקשבה, זמינות מלאה, מענה מהיר, שקיפות ובקרה מקצועית.

במיטב כל לקוח זוכה לליווי מקצועי של מנהל תיקים בעל רישיון, אשר רואה את התמונה הפיננסית המלאה. תמונה זו כוללת הכוונה מקצועית בכל אחד מהמכשירים הפיננסיים המנוהלים על ידי חברות מקבוצת מיטב.

מחלקת תאגידים - תיקי השקעות מותאמים לחברות פרטיות וציבוריות, עמותות וגופים ממשלתיים. מנהלי ההשקעות גם לוקחים חלק פעיל בוועדות ההשקעה של התאגידים, לפי דרישתם.

 מחלקת פלטינום - מחלקה ייעודית המטפלת אישית בלקוחות בעלי עושר פיננסי רב ומספקת להם פתרון מקיף לצרכיהם הפיננסיים הייחודיים שלהם, ומאפשרת להם ליהנות משורה ארוכה של ערכים מוספים, הצעות השקעה מעניינות ועוד.

מדיניות ההשקעות נקבעת בתיאום איתך, המשקיע,  לאחר שבעל רישיון השקעות יוודא התאמה לצרכיך הפיננסיים. מדיניות ההשקעות תקבע בין היתר מה יהיה שיעור המניות המרבי, מידת סיכון וטווח ההשקעה - קצר, בינוני או ארוך. 

כמה דברים שכדאי לדעת: 

• אנחנו מצמידים לתיק מנהל תיקי השקעות מקצועי ומנוסה מטעמנו, שילווה אישית את התיק שלך ויהיה זמין לכל שאלה ו/או בקשה שלך. 
• אתה מפקיד את הכספים המיועדים להשקעה בחשבון בנק על שמך בבנק שלך, בסניף שאיתו אתה רגיל לעבוד. 
• אנחנו מקבלים ייפוי כוח לביצוע פעולות קנייה ומכירה בלבד. 
• אתה נהנה משקיפות מלאה, כמו גם מגישה שוטפת לחשבון באמצעות אתר הבנק או אתר האינטרנט של מיטב.
•  אנחנו מספקים לך, בנוסף לאפשרות המעקב אונליין, דיווח רבעוני על מצב התיק.

1. תיק השקעות מנוהל: מורכב ממבחר ניירות ונכסים פיננסיים, כגון מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות ותעודות סל ומנוהל ע"י מנהל השקעות מקצועי.
2. תיק קרנות נאמנות: מורכב מקרנות נאמנות של מיטב. בתיק כזה אין דמי ניהול ישירים, מכיוון שחברת מיטב נהנית כבר מדמי ניהול שגובות קרנות הנאמנות שלה. היתרונות בניהול השקעות בתיק כזה הוא בפיזור הרחב שמשיגות הקרנות למשקיעים; ניהול מקצועי על ידי מנהל השקעות במיטב, אשר בוחר את הקרנות המתאימות; פטור מתשלום עמלות קנייה ומכירה, שנעשות במסגרת קרן הנאמנות ועל חשבון מנהל הקרן; ואפשרות ליהנות מדחיית מס עד למועד מימוש הקרנות בתיק.