השקעות אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות מיועדות למשקיעים כשירים בלבד.

השקעות אלטרנטיביות מציעות חלופה לאפיקי השקעה מסורתיים בשוק ההון. הן כוללות מגוון רחב של אפשרויות, כמו קרנות גידור, נדל"ן, תשתיות, הלוואות חברתיות ועוד. השקעות אלו נועדו לגוון את תיק ההשקעות, להפחית סיכונים ולייצר פוטנציאל לתשואות גבוהות יותר.

השקעות אלטרנטיביות מפזרות סיכונים, משום שאינן קשורות ישירות לשוק המניות, ומספקות הגנה מפני תנודות בשוק. בנוסף, הן מציעות פוטנציאל לתשואה גבוהה יותר מהשקעות מסורתיות, במיוחד בתקופות של ריבית נמוכה ותנודתיות בשווקים. מגוון האפשרויות מאפשר למשקיעים להתאים את תיק ההשקעות לצרכים ולמטרות שלהם.

למי זה מתאים?

ההשקעה מיועדת למשקיעים כשירים בלבד.

השקעות אלטרנטיביות מיועדות למשקיעים כשירים בלבד, ואינן נזילות. הן מתאימות למשקיעים לטווח ארוך בעלי אמצעים, המעוניינים בגיוון תיק ההשקעות ובהשגת תשואה גבוהה יותר. ההשקעה היא בכסף פנוי, ללא ציפייה לנזילות בתקופת ההשקעה. 

יתרונות וחסרונות

יתרונות:

פיזור סיכונים
סיכוי לתשואה גבוהה
אפשרות ליהנות מדיבידנדים תקופתיים בחלק מההשקעות
 
חסרונות:
בעיה של סחירות ונזילות, לעיתים קשה למכור או לממש את ההשקעה במהירות.
השקעות אלו נחשבות למסוכנות יותר מהשקעות מסורתיות.
קיימות מגבלות רגולטוריות וחוקיות.

תחומים עיקריים

להלן פירוט על התחומים העיקריים של השקעות אלטרנטיביות, הקיימות כיום לבחירת המשקיעים
01
הלוואות מגובות נדל"ן בחו"ל

קרנות המשקיעות בנכסי נדל"ן בחו"ל תוך התמקדות באזורים או מדינות שעשויים להשיא תשואה עודפת למשקיעים. במיטב ניתן להשקיע בשתי קרנות בתחום זה: קרן אמרלד וקרן רייגו.

02
השקעות בסטרטאפים

כניסה להשקעה בחברות סטארט-אפ לצורך מכירת האחזקות ברווח בשלב מאוחר יותר, או קבלת דיבידנדים מהחברות. 

לדוגמא, קרן סקנדרי בניהולה של Valoo הרוכשת מניות ישירות מעובדים ובעלי מניות בחברות טכנולוגיה פרטיות בשלבים מתקדמים.

הקרן מתמחה באיתור, תמחור וביצוע עסקאות סקנדרי של חברות המטרה.

 

03
אסטרטגיות וקרנות גידור

קרנות גידור שואפות להרוויח בשוק ההון תוך ניהול סיכונים. מיטב ניהול תיקים מציעה ניהול תיק פרטני באמצעות אסטרטגיות אלו ללקוחות כשירים ולקוחות IRA, תוך שימוש באסטרטגיות מגוונות כמו לונג שורט, השקעה במניות בישראל, הנפקות, Event Driven ו-Distress באג"ח, במטרה להשיג תשואה חיובית ומתאם נמוך לשווקים.  

למידע נוסף לחצו כאן

04
מוצרים מובנים

ניתן להשקיע במוצרים מובנים דרך מיטב.

למידע נוסף לחצו כאן

05
השקעות בתוכן

תחום התוכן הביתי נמצא בפריחה חסרת עם היציאה העולמית ההדרגתית ממשבר הקורונה, ויעידו המחירים הגבוהים שבהם נמכרים כיום סרטים וסדרות לנטפליקס, כולל סדרות ישראליות. "פאודה", מתברר, הייתה רק תחילת הגל.

קרן ניו-לג'נד מבית מיטב מתמחה במתן חוב למפיקי סדרות וסרטים כנגד שעבוד על חוזים עם מפיצים, זכויות על תוכן או מענקי מיסוי במדינות שונות. ניו לגנ'ד ומיטב יאתרו עבור הקרן סרטים וסדרות רלוונטיות להשקעה בארה"ב. ההלוואות ניתנות לתקופה של עד שנה וחצי. כל זאת, במטרה להקטין סיכוני חריגה מתקציב שלא יאפשרו את סיום ההפקה של הסרט או הסדרה.

מוצרי ההשקעה האלטרנטיביים מיועדים ללקוחות כשירים כהגדרתם בחוק ני"ע (מלבד מיטב אסטרטגיות גידור במסגרת ה-IRA).

המידע המפורט בכתבה זו מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאים ולפעילותן של הקרנות והמוצרים האחרים, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. השקעה בקרנות ו/או במוצרים אלטרנטיביים אחרים תבוצע על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של השותפים הכלליים בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרנות ו/או המוצרים האחרים ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיב